Publication: Análisis de inversión y optimización de portafolio mediante la teoría moderna de portafolios : un estudio de Apple, Microsoft, Coca-Cola y Johnson & Johnson
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Date
2024
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El análisis de inversión en acciones constituye una de las actividades más fundamentales y complejas dentro del ámbito financiero. A la hora de tomar decisiones de inversión, ya sea para individuos o para instituciones, resulta crucial contar con una evaluación exhaustiva que permita sopesar los riesgos y las oportunidades asociadas a las distintas alternativas. Invertir en acciones no solo implica la expectativa de obtener rentabilidad, sino también la necesidad de entender los factores que influyen en el rendimiento de los activos, desde el entorno económico global hasta las particularidades financieras de cada empresa. En este sentido, realizar un análisis de inversión detallado es esencial para optimizar la asignación de recursos, gestionar riesgos y maximizar el retorno ajustado al riesgo. El análisis de las acciones seleccionadas, en este caso del Dow Jones Industrial Average (DJIA), cobra especial relevancia debido a que este índice incluye algunas de las empresas más importantes a nivel global, que tienen un impacto considerable en la economía mundial y en los portafolios de inversión. Según Bodie, Kane y Marcus (2014), los mercados de capitales eficientes permiten a los inversores diversificar sus carteras y reducir los riesgos no sistémicos mediante una adecuada selección de acciones. En esta línea, el análisis de acciones no debe enfocarse únicamente en los retornos esperados, sino también en la volatilidad, las correlaciones entre los diferentes activos y los factores macroeconómicos que podrían afectar su rendimiento en el largo plazo.
Description
Keywords
Teoría Moderna de Portafolios, Análisis macroeconómico, Índice de Fuerza Relativa