Seguimiento de pedidos, ventas y desempeño de ejecutivos comerciales

Abstract

La elaboración diaria de informes comerciales de manera manual en Excel puede demandar tiempo operativo y aumentar el riesgo de errores durante la consolidación, actualización y análisis de la información. Esta actividad estaba a cargo del coordinador comercial y requería aproximadamente entre 30 minutos y una hora cada día. Por esta razón, el proyecto tuvo como objetivo diseñar e implementar un dashboard en Power BI para centralizar y visualizar la información relacionada con los pedidos, las ventas y el desempeño de los ejecutivos comerciales. Para el desarrollo de la solución se diseñó una estructura de información en SQL Server y posteriormente se integró con Power BI. En el modelo se establecieron relaciones entre las entidades comerciales y se incorporaron elementos de apoyo para el análisis, como una tabla calendario, una ubicación geográfica compuesta por municipio y departamento, reglas de descuento y cálculos asociados al valor por facturar El modelo se construyó un dashboard interactivo con gráficas, mapas, tablas y filtros lo que permite consultar los pedidos y las ventas desde diferentes perspectivas, analizar su comportamiento por periodo y ubicación, comparar canales y hacer seguimiento al desempeño de los ejecutivos comerciales. Así, el usuario puede explorar la información sin revisar manualmente cada registro o consolidar múltiples archivos de Excel. La estructuración, transformación y relación de los datos es necesaria para construir visualizaciones confiables y tiene el potencial de reducir las tareas repetitivas asociadas con la elaboración diaria de informes y facilitar la toma de decisiones basada en datos.